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Freibetrag, steuerpflichtiger Nachlass und Netto an Erben
Netto an Erben
Steuerpflichtiger Nachlass · Gezahlte Steuer: $1.000.000 · Effektiver Steuersatz: 5,7%
Nachlasssteuer-Wasserfall
Zusammenfassung Nachlasssteuer
Steuerpflichtiger Nachlass
$2.500.000
Gezahlte Steuer
$1.000.000
Erbenanteil
94,3%
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Gute Planung folgt einer klaren Kette: Bruttonachlass, Abzüge, Nettonachlass, Freibetrag, steuerpflichtiger Nachlass, Steuer und Netto an Erben. Die IRS erklärt in ihrer Estate-Tax-Anleitung, dass US-Schwellen vom Todesjahr abhängen.
Berücksichtigen Sie Immobilien, Cash, Anlagen, Unternehmensanteile, Versicherungen und sonstige Vermögenswerte zu Marktwertannahmen.
Schulden, Verwaltungskosten, gemeinnützige Übertragungen, Ehegattenabzug und lokales Recht können die Bemessungsgrundlage stark verändern.
Für US-Planung sollte der jahresspezifische IRS-Wert vor jeder Nutzung eines Standardwerts geprüft werden.
Entscheidend ist nicht der Bruttonachlass, sondern was nach Abzügen, Freibetrag und geschätzter Steuer bei den Erben ankommt.