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exención, patrimonio gravable y neto a herederos
Neto a herederos
Patrimonio gravable · Impuesto pagado: $1.000.000 · Tasa fiscal efectiva: 5,7%
Cascada del impuesto sucesorio
Resumen del impuesto sucesorio
Patrimonio gravable
$2.500.000
Impuesto pagado
$1.000.000
Parte para herederos
94,3%
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La planificación empieza con una cascada clara: patrimonio bruto, deducciones, patrimonio neto, exención, patrimonio gravable, impuesto y valor neto para herederos. El IRS explica que los umbrales federales de EE. UU. dependen del año de fallecimiento en su guía de estate tax.
Incluya inmuebles, efectivo, inversiones, participaciones empresariales, seguros y otros activos con supuestos de valor razonable.
Deudas, costes administrativos, donaciones, deducción conyugal y normas locales pueden cambiar mucho la base gravable.
Para EE. UU., verifique la exclusión anual del IRS antes de confiar en cualquier número por defecto.
El número clave no es el patrimonio bruto, sino el valor neto que llega a los herederos después de deducciones, exención e impuesto estimado.