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CalculatorAI

比較

無料で使えるおすすめの顧客管理ツール・CRM

顧客を管理する方法を比較します。スプレッドシート、HubSpot・HoneyBook・Dubsado のような有料CRM、そしてすでに管理している請求書から各顧客の入金額を読み取る CalculatorAI の「顧客とプロジェクト」トラッカー。

顧客トラッカーを開く ハンドブック

CalculatorAI

顧客・プロジェクト管理

AI無料

各顧客の入金額、未回収額、支払いの速さを、請求書・予約・収入から読み取り。二度入力は不要

無料で、顧客・商談・プロジェクト・稼働時間の数に上限なし

顧客別・固定報酬案件別の実質時給（走行距離などの経費差し引き後）

タイマーひとつでプロジェクト別に稼働時間を記録し、未請求分をワンクリックで請求

スプレッドシート有料CRMアプリ
多くのCRMは、次のプランを売るために作られています。HubSpot の無料プランは連絡先1,000件までで、アップグレードを勧めてきます。HoneyBook と Dubsado は月額約$35からで、2025年に値上げしました。Bonsai、Pipedrive、Folk はユーザー単位の課金なので、3人のスタジオなら3倍払うことになります。しかもほとんどのツールで、金額を二度入力する必要があります。請求書に一度、CRMにもう一度。
CalculatorAI の「顧客とプロジェクト」トラッカーは無料で、上限もありません。顧客、商談、プロジェクト、タスク、稼働時間、タイムラインを管理でき、サイトで記録している請求書・予約・収入から、各顧客の入金額・未回収額・支払いまでの日数を読み取ります。さらに、電子署名用の契約書の送信、顧客ごとの非公開ポータル、サイトのフォームからの問い合わせ受付、転送されたメールの顧客別の振り分けにも対応しています。「分析」タブでは、どの流入元・どのキャンペーンが支払う顧客につながったかを、見込み客単価と費用対効果とともに確認できます。顧客の定期契約やレビューの記録、テンプレートからのプロジェクト作成、顧客カードへのファイル保管、重複した顧客の統合にも対応し、Pro なら顧客カードから直接メールを送れます。できないのは、ステップメールの自動配信です。それが事業の中心なら、専用ツールを選ぶのが正直な答えです。

顧客管理ツールに欠かせないこと

金額を二度入力しない

支払い済みの請求書、支払い済みの予約、損益（P&L）の収入を、メールアドレス・電話番号・名前で顧客と照合します。顧客ごとに入金額、未回収額、支払いまでの日数がわかります。

自分で設計するパイプライン

独自のステージと、それぞれの成約見込みを設定できます。商談をドラッグで移動し、加重予測、成約率、期日を過ぎた商談を確認できます。

本当の時給がわかるプロジェクト

固定報酬、時間単価、月額契約に対応し、予算と締切も設定できます。固定報酬の案件に時間をかけすぎると、痛手になる前に実質時給が表示されます。

稼働時間とタイマー

サーバーの時計で動くタイマー、顧客別・プロジェクト別の稼働時間、未請求の稼働時間の金額。ワンクリックで請求できます。

フォローアップを逃さない

顧客ごとのフォローアップ日、締切、しばらく連絡のない顧客が、カレンダーと朝のまとめに表示されます。

すべて自由にカスタマイズ

ステージやステータスの名前と順番を変更し、独自の項目を追加。Google コンタクトやスマートフォンの vCard を取り込み、すべて無料でエクスポートできます。

AIアシスタント

誰が未払いかを質問し、ひと言で顧客を追加

サイトのアシスタントは、トラッカーと同じ顧客台帳を読みます。各顧客の入金額と未回収額、パイプライン、今日のフォローアップ。新しい顧客や電話の内容を伝えると、入力済みのフォームが開き、あとは保存するだけです。

手伝えること

A1

「未払いは誰？」「今週連絡すべきなのは？」「いちばん利益の少ない顧客は？」に、あなたの顧客台帳から答えます。

A2

顧客、商談、タスク、メモ、稼働時間、定期契約、レビューをひと言で追加。入力済みのフォームが開くので、保存するだけです。

A3

フォローアップ日を設定：「来週の火曜に Atlas Fitness に電話するようリマインドして」。

A4

数字を説明：固定報酬の案件で、実質時給が単価より低くなる理由など。

CalculatorAI Copilot

顧客アシスタント

ライブ
今、未払いがあるのは誰？それと Lumen Studio にメモを追加して。期限超過の請求書について電話、金曜に支払うとのこと。
Lumen Studio が $1,360 未払いで、期限を20日過ぎています。普段から支払いが3週間ほど遅れがちです。タイムラインにメモを用意しました：今日の電話「期限超過の請求書について電話、金曜に支払うとのこと」。「追加」を押すと保存されます。

入金・12か月

$26,100

未回収

$4,960

パイプライン（加重）

$4,860

アシスタントはトラッカーの数字をそのまま伝え、勝手に保存することはありません。保存するのはあなたです。

実際の画面プレビュー

誰が払い、誰が未払いで、誰に連絡するか

過去12か月の入金額、未回収と期限超過の金額、加重パイプライン、成約率、今月の稼働時間、そして今日対応すべきことの一覧。

誰が払い、誰が未払いで、誰に連絡するか

比較表

CalculatorAIスプレッドシート有料CRMアプリ
個人と会社で顧客を管理、独自の項目も追加手作業
無料プランで顧客・連絡先の数に上限なし上限あり
独自のステージと加重予測つきのパイプライン
各顧客の入金額を請求書から読み取り手作業一部
支払いまでの日数と遅延顧客の表示
顧客別・固定報酬案件別の実質時給手作業
プロジェクト、タスク、マイルストーン、締切手作業有料プラン
タイマーつきの時間記録一部
未請求の稼働時間をワンクリックで請求一部
カレンダー上のフォローアップ日と朝のまとめ
Google コンタクト、Outlook、HubSpot の CSV、vCard を取り込み手作業
全項目を無料でエクスポート一部
役割つきのチーム台帳。閲覧者はユーザー課金なし手作業ユーザー単位
10言語、あらゆる通貨一部
メールの受信トレイ連携転送用アドレス
顧客ポータルと電子署名つき契約書有料プラン
サイト用の問い合わせフォーム作成ツール
分析：顧客の流入元、成約率、キャンペーンごとの見込み客単価と費用対効果手作業有料プラン
顧客の定期契約・会員プランと更新日のリマインド手作業一部
星評価つきの顧客レビュー手作業一部
日付つきタスク入りのプロジェクトテンプレート有料プラン
顧客カードから直接メール送信（テンプレートつき）Pro
顧客カードごとのファイル保管
重複した顧客の統合手作業一部
料金無料無料$0～$129／月

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サイトに掲載する

デザイン付きHTML、Markdown、常に最新のライブウィジェットをコピーできます。

CalculatorAI の強み

  • 各顧客の入金額、未回収額、支払いの速さを、請求書・予約・収入から読み取り。二度入力は不要
  • 無料で、顧客・商談・プロジェクト・稼働時間の数に上限なし
  • 顧客別・固定報酬案件別の実質時給（走行距離などの経費差し引き後）
  • タイマーひとつでプロジェクト別に稼働時間を記録し、未請求分をワンクリックで請求
  • ステージ、ステータス、項目はすべて名前変更・並べ替え・非表示・追加が自由
  • 役割つきのチーム台帳。閲覧者は無料で、各メンバーの請求書は非公開のまま
  • 請求書作成ツール、顧客予約、損益（P&L）、走行距離、シフトの各トラッカーと連携
  • どの流入元・キャンペーンが支払う顧客につながったかがわかる分析。見込み客単価と費用対効果は顧客データそのものから計算

知っておきたいこと

  • 受信トレイの双方向連携（Gmail、Outlook）。代わりに専用の転送用アドレスがあり、BCCに入れたり転送したりしたメールを顧客のタイムラインに記録します
  • クライアントポータル内での支払い — ポータルは請求書を表示し、支払いは請求書そのものから行います
  • ステップメールの自動配信や一斉送信はありません。メールは顧客カードから1通ずつ送ります。キャンペーンは費用と効果を集計するもので、ここから配信するものではありません
  • ほかのトラッカーの金額は個人の顧客台帳に表示されます。共有のチーム台帳では、その台帳の稼働時間と商談だけを集計します
FAQ

よくある質問

入金額の読み取り、パイプライン、稼働時間、インポート、チーム利用、そしてまだできないことについて知っておきたいこと。

01フリーランスにおすすめの無料CRMは？
実際に更新し続けられるものです。CalculatorAI で請求書を送っているなら、「顧客とプロジェクト」トラッカーがいちばん入力の手間がかかりません。各顧客の入金額をすでに把握しているからです。ステップメールの自動配信が事業の中心なら、現時点では HoneyBook や Dubsado のような有料ツールがそれに対応しています。
02本当に無料で上限なしですか？
はい。顧客、会社、商談、プロジェクト、タスク、稼働時間、タイムライン、分析、定期契約、レビュー、インポートとエクスポートは無料で、上限もありません。Pro では、チームで共有する顧客台帳、名刺のスキャン、顧客カードからのメール送信が使えます。
03顧客の入金額をどうやって把握するのですか？
支払い済みの請求書、支払い済みの予約、損益（P&L）の収入を、まずメールアドレス、次に電話番号、最後にフルネームで顧客と照合します。大文字・小文字、句読点、「株式会社」や「Inc.」「LLC」などは無視します。2人の顧客のどちらにも当てはまりうる記録は、推測せずに除外します。顧客が請求書上で使う別の名前を追加することもできます。
04連絡先をインポートできますか？
はい。Google コンタクト、Outlook、HubSpot、任意のスプレッドシートの CSV、またはスマートフォンのアドレス帳を vCard（.vcf）で取り込めます。保存前にすべての連絡先を確認でき、すでに登録済みのものには印が付きます。
05チームで一緒に使えますか？
はい、共有の顧客台帳で使えます。オーナーと管理者が管理し、編集者が追加・変更し、閲覧者は閲覧します。編集者には Pro が必要ですが、閲覧者は不要です。各メンバーの個人の請求書は非公開のままです。
06どのマーケティング経路が支払う顧客につながったか分かりますか？
はい。顧客ごとに流入元を入れるか、キャンペーンを紐づけると（顧客フォームで選ぶか、サイトのフォーム経由なら自動）、「分析」タブに流入元・キャンペーンごとの新規顧客数、支払う顧客になった数、売上、見込み客単価、予算に対する費用対効果が表示されます。キャンペーンは実施期間全体で評価され、手入力するのは予算だけです。
07トラッカーから顧客にメールを送れますか？
はい、Pro で使えます。顧客カードの「メール作成」から、フォローアップ、提案書、お礼、支払いのご案内、レビューのお願いなどのテンプレートを使って、あなたの名前でメールを送れます。返信はあなた自身のメールボックスに届き、控えは顧客のタイムラインに残ります。送信は1通ずつで、ステップメールの自動配信ではありません。
08顧客カードにファイルや定期契約を残せますか？
はい。カードごとに、依頼内容のメモ、他で署名した書類、写真などのファイル（1件 25 MB まで）と、顧客から定期的に受け取る契約・会員プラン・月額顧問料を保存でき、次回の更新日はカレンダーに表示されます。自動で請求されることはなく、ボタンひとつでその期間の請求書が入力済みで開きます。
09請求書ツールの代わりになりますか？
CalculatorAI の請求書作成ツールと連携して動きます。顧客のカードから未請求の稼働時間を請求でき、請求書が支払われるとトラッカーに反映されます。トラッカー自体が請求書を送ったり、カード決済を受け付けたりすることはありません。

顧客の本当の数字を見てみましょう

トラッカーを開いてサンプルをご覧ください。2社とその担当者を抱えるウェブデザイナー、各ステージに商談が並ぶパイプライン、固定報酬のウェブサイト制作、締切を過ぎた時間単価のランディングページ、そして支払いが3週間遅れる顧客。

顧客トラッカーを開く

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