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未入金の請求書を一覧にし、入金額を差し引いて残高を示せます。
未入金の請求をすべて一覧にし、残高を一枚で示せます
取引明細書(残高確認書)は、売り手が買い手に対して、一定期間に発行した請求書、入金済みの金額、そして残っている残高をまとめて示す書類です。新たな請求ではありません。記載された金額はすべて請求済みで、「請求書が届いていない」「その分はもう支払った」という食い違いをなくすための書類です。
関係をこじらせずに未収金を回収できるのが、この書類の強みです。月初に、各請求書の番号・日付・金額を並べて送れば、「確認します」という返答が、特定の一行についての具体的な話に変わります。支払いの遅れの多くは、意図的なものではなく事務処理上の行き違いです。
ロゴを追加し、5種類のPDFテーマから選び、通貨を設定できます。印刷用PDFとしてダウンロードするほか、取引先の経理部門へそのままメールで送ることもできます。
はい。アカウントなしで、WYSIWYGエディター、5種類のPDFテーマ、ロゴのアップロード、150以上の通貨の切り替え、仕上がったPDFのダウンロードをすべて利用できます。
PDFのダウンロードはどのプランでも無制限です。1日の上限も透かしもなく、登録も不要です。
無料プラン(登録済み):
30秒の登録で、各Pro機能を少しずつお試しいただけます。AI入力は1日5回、保存できる取引明細書は最大5件、顧客へのメール送信は最大5通、AIマッピング付きCSVインポートは1回、アドレス帳は10件まで。デバイス間の同期も含まれます。
Pro:
無料プランの上限がすべてなくなります。AI入力、取引明細書の保存(デバイス間同期)、送信、AIによるCSVインポート、アドレス帳がすべて無制限になり、今後追加されるテンプレートもすべて利用できます。
取引明細書は、一定期間に取引先があなたに支払うべき金額をまとめた書類です。新しい請求ではなく、確認と照合のためのものです。自社の情報、取引先の情報、明細書番号と日付、未払残高の支払期日を記載します。
続いて期間中の請求書や書類ごとに1行ずつ金額を記載します。その下に、受け取った入金と未払残高が入ります。
ISO 4217の150以上の通貨すべてに対応しています。USD、EUR、GBP、JPYなどの主要通貨から、KWD、XOF、ZWGまで選べます。主要通貨が先頭に並び、その後はアルファベット順です。
各通貨は正しい小数点以下の桁数で表示されます(USD/EUR/GBPは2桁、JPY/KRW/VNDは0桁、KWD/BHD/IQDは3桁)。数字の書式はお使いの言語設定に合わせます。
はい、無料でできます。エディター左上の「ロゴを追加」をクリックし、500KBまでのPNG、JPEG、WEBPファイルを選んでください。ロゴは下書きと一緒にブラウザに保存され、すべてのPDFテーマに表示されます。
ログインして取引明細書を保存しない限り、ロゴがお使いの端末の外に出ることはありません。外部CDNも公開URLも使わず、画像はPDFに直接埋め込まれます。
AI入力では、2つの方法でフォームを埋められます。1つ目は、内容を自然な文章で入力する方法です(例:「フロントエンド開発40時間、時給90ドル、デザイン修正5回×各200ドル」)。AIが明細行に分解します。2つ目は、クリップのアイコンから手元の書類のスクリーンショット、写真、PDFをアップロードする方法です。AIがOCRで読み取り、発行者、宛先、書類番号、日付、明細、税金、メモ、口座情報を抽出してフォーム全体に自動入力します。
AIは、入力した文章や書類にない数字を作り出しません。無料プランでは1日5回まで、Proは無制限です。
ログインしていない場合:下書きはブラウザ(localStorage)にのみ保存されます。ダウンロードを押すまでサーバーには何も送信されず、その時点でPDFを作成してデータをすぐに破棄します。
ログインして保存を押すと、書類はアカウントに保存され、どの端末からでも開いて編集・再ダウンロードできます。データはあなたのものです。保存した書類は、アカウントからワンクリックで削除できます。
はい、Proで利用できます。右側サイドバーの「顧客に送信」パネルを開き、取引先のメールアドレスを入力し、必要に応じてメッセージを添えて「送信」を押してください。作成したPDFが取引明細書として添付されます。
返信先にはあなたのメールアドレスが設定されるため、取引先から質問、明細への問い合わせ、入金の連絡が来ると、その返信は私たちではなく直接あなたに届きます。私たちがそのやり取りを見たり保存したりすることはありません。
はい。右側の設定サイドバーにある「署名を表示」スイッチをオンにし、その後「署名を描く」をクリックしてください。マウス、トラックパッド、またはタッチスクリーンで署名できるインタラクティブなキャンバスが開きます。保存すると、署名は取引明細書のプレビューの下部に表示され、ダウンロード用の5種類すべてのPDFテーマにそのまま埋め込まれます。
法的な要件、簿記基準、およびプロフェッショナルなデザインのヒントについては、包括的な実務・運用ガイドをご覧ください。