Как отслеживать неоплаченные счета? Сохраните счёт в генераторе — он появится в трекере как черновик. Отметьте его отправленным, когда он ушёл клиенту, и оплаченным, когда пришли деньги; если срок оплаты прошёл, а денег нет, счёт сам станет просроченным. На дашборде видно, сколько вам должны, сколько просрочено и как быстро платят клиенты.
Трекер счетов бесплатный? Да. На бесплатном тарифе можно хранить до 5 документов (удалите один — освободится место), а дашборд, платёжный календарь и экспорт в CSV остаются бесплатными. Pro снимает ограничения, и каждый новый аккаунт получает 30 дней Pro бесплатно, без привязки карты.
Можно ли загрузить счета из PDF или другой программы? Да, двумя способами. Загрузите CSV, выгруженный из прежней программы, — счета перенесутся пачкой. Или перетащите фото, скриншот или PDF документа (до 4 МБ): ИИ прочитает номер, клиента, валюту, сумму и позиции и сохранит черновик на проверку. На бесплатном тарифе — один импорт CSV и несколько ИИ-сканов в день.
Какие документы, кроме счетов, можно вести? Девять видов: счета, коммерческие предложения, заказы поставщику, квитанции, кредит-ноты, счета-проформы, накладные, дебет-ноты и табели учёта времени. Каждый создаётся в своём бесплатном генераторе, а список фильтруется по виду, статусу, валюте и периоду.
Как считаются средний срок оплаты и процент собираемости? Средний срок оплаты — среднее число дней от даты счёта до момента, когда его отметили оплаченным, по всем оплаченным счетам. Процент собираемости — всё оплаченное, делённое на всё выставленное, в процентах. Оба показателя следуют вашим фильтрам, так что можно посмотреть отдельный квартал или одну валюту.
Трекер сам рассылает напоминания об оплате? Нет, и это сделано намеренно: клиенту ничего не уйдёт без вашего решения. Ассистент Грейс составит напоминание по выбранному счёту — дружелюбное, твёрдое или срочное, — а документ с PDF можно отправить по почте прямо из трекера. На бесплатном тарифе доступно 5 писем, на Pro — без ограничений.
Можно ли выставлять счета в разных валютах? Да. У каждого документа своя валюта, а итоги, графики и календарь пересчитываются в валюту, которую вы выбрали для просмотра, — счета в рублях, долларах и евро складываются правильно. Фильтр по валюте покажет документы только в одной из них.
Можно ли открыть доступ партнёру или бухгалтеру? Да. Создайте общий трекер счетов и пригласите людей по e-mail с ролью администратора, редактора или наблюдателя. Ваши личные документы остаются скрытыми. Редактировать в общем трекере можно со своим Pro, наблюдатель — например, бухгалтер — не платит ничего, а экспорт в CSV бесплатен для всех.