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CalculatorAI

对比

最佳免费客户管理工具与CRM

对比几种管理客户的方式：电子表格、HubSpot、HoneyBook 或 Dubsado 这类付费 CRM，以及 CalculatorAI 的客户与项目追踪器——它直接从你已有的账单中读取每位客户付了多少钱。

打开客户追踪器 使用手册

CalculatorAI

客户与项目管理

AI免费

每位客户付了多少、欠多少、付款多快——从你的账单、预约和收入中读取，无需重复输入

免费，客户、商机、项目和工时均不限数量

按客户和固定价格项目计算真实时薪，已扣除里程等成本

一个计时器，按项目统计工时，一键为未开账单的工时开账单

电子表格付费 CRM 应用
大多数 CRM 的设计目的，是让你升级到下一个套餐。HubSpot 免费版最多 1,000 个联系人，还不断推销升级；HoneyBook 和 Dubsado 起价约每月 $35，并在 2025 年涨价；Bonsai、Pipedrive 和 Folk 按席位收费，三人工作室就要付三份钱。而且几乎所有工具都要你把金额输入两次：账单上一次，CRM 里再一次。
CalculatorAI 的客户与项目追踪器免费且不限数量。它管理客户、商机、项目、任务、工时和时间线，并从你在本站记录的账单、预约和收入中读取每位客户付了多少、还欠多少、付款有多快。它还能发送电子签名合同、为每位客户提供私密门户、通过网站表单接收咨询，并把转发的邮件归入对应客户。“数据分析”标签页显示哪个来源、哪项营销活动带来了付费客户，以及线索成本和回报；它还记录客户订阅和评价，按模板创建项目，在客户卡片上保存文件并合并重复客户；开通 Pro 后还能直接从客户卡片给客户发邮件。它不做的是自动化邮件序列；如果那是你业务的核心，专门的工具才是诚实的答案。

一款客户管理工具必须做好的事

金额不用输两次

已付账单、已付预约和损益表（P&L）中的收入，按邮箱、电话或姓名匹配到客户。每位客户都能看到已付金额、欠款和平均付款天数。

自己设计的销售管道

自定义阶段，并为每个阶段设定成交概率。拖动商机，查看加权预测、赢单率和已过期的商机。

看得见真实时薪的项目

固定价格、按小时或包月，附带预算和截止日期。固定价格的项目花了太多时间，会在吃亏之前显示真实时薪。

工时与计时器

按服务器时钟运行的计时器，按客户和项目统计工时，以及未开账单的工时值多少钱——一键开账单。

跟进不再遗漏

每位客户的跟进日期、截止日期和久未联系的客户，都会出现在你的日历和每日早报中。

一切都可以按你的方式改

重命名和调整每个阶段与状态的顺序，添加自定义字段，导入 Google 通讯录或手机的 vCard，一切免费导出。

AI 助手

问问谁欠你钱，一句话添加客户

网站助手读取的就是追踪器展示的那本客户簿——每位客户付了多少、欠多少，销售管道，今天的跟进。告诉它一位新客户或一通电话，它会打开已填好的表单，你点保存即可。

它能帮你做什么

A1

根据你自己的客户簿回答“谁欠我钱？”“这周该联系谁？”“哪位客户利润最低？”

A2

一句话添加客户、商机、任务、备注、工时、订阅或评价——打开已填好的表单，你来保存。

A3

设置跟进日期：“提醒我下周二给 Atlas Fitness 打电话”。

A4

解释数字：为什么固定价格项目的真实时薪低于费率。

CalculatorAI Copilot

客户助手

实时
现在谁欠我钱？另外给 Lumen Studio 加一条备注：打电话问了逾期账单，他们周五付款。
Lumen Studio 欠 $1,360，已逾期 20 天——他们通常会晚付三周左右。备注已在其时间线上准备好：今天的一通电话，“打电话问了逾期账单，他们周五付款”。点“添加”即可保存。

已付 · 12 个月

$26,100

尚欠

$4,960

销售管道（加权）

$4,860

助手引用的是追踪器里的数字，绝不会自行保存任何内容——由你点击保存。

实时产品预览

谁付了款、谁欠款、该联系谁

客户十二个月内的付款、欠款和逾期金额，加权销售管道，赢单率，本月工时，以及今天需要你处理的事项。

谁付了款、谁欠款、该联系谁

对比表

CalculatorAI电子表格付费 CRM 应用
客户分为个人和公司，可自定义字段手动
免费版不限客户和联系人数量有上限
自定义阶段和加权预测的销售管道
从账单中读取每位客户的付款手动部分
付款天数和拖欠客户标记
按客户和固定价格项目计算真实时薪手动
项目、任务、里程碑和截止日期手动付费套餐
带计时器的工时记录部分
一键为未开账单的工时开账单部分
日历上的跟进日期和每日早报
导入 Google 通讯录、Outlook、HubSpot CSV 或 vCard手动
免费导出所有字段部分
带角色的团队客户簿——查看者不按席位收费手动按席位
十种语言，任意币种部分
邮箱收件箱同步转发地址
客户门户和电子签名合同付费套餐
网站咨询表单构建器
数据分析：客户来源、转化率、营销活动的线索成本和回报手动付费套餐
客户订阅和长期服务合约，并提醒续费手动部分
带星级评分的客户评价手动部分
带日期任务的项目模板付费套餐
从客户卡片直接发邮件，支持模板Pro
每位客户卡片上的文件
合并重复客户手动部分
价格免费免费$0 – $129 / 月

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CalculatorAI 的优势

  • 每位客户付了多少、欠多少、付款多快——从你的账单、预约和收入中读取，无需重复输入
  • 免费，客户、商机、项目和工时均不限数量
  • 按客户和固定价格项目计算真实时薪，已扣除里程等成本
  • 一个计时器，按项目统计工时，一键为未开账单的工时开账单
  • 每个阶段、状态和字段都可以重命名、排序、隐藏或新增
  • 带角色的团队客户簿；查看者永不付费，每位成员自己的账单保持私密
  • 与账单生成器、客户预约、损益表（P&L）、里程追踪器和排班追踪器打通
  • 数据分析显示哪个来源和营销活动带来付费客户——线索成本和回报直接根据客户本身计算

值得了解

  • 收件箱双向同步（Gmail、Outlook）——取而代之的是专属转发地址，你密送或转发的邮件会归入客户的时间线
  • 在客户门户内付款——门户只显示账单，客户从账单本身付款
  • 没有自动化邮件序列或群发邮件——在客户卡片上一次写一封信；营销活动在这里统计成本和回报，而不是从这里发送
  • 其他追踪器中的金额显示在你的个人客户簿中；共享团队客户簿只统计自己的工时和商机
FAQ

常见问题

关于追踪器如何读取金额、销售管道、工时、导入、团队协作以及暂不支持的功能，你需要知道的一切。

01自由职业者用哪款免费 CRM 最好？
你真正会持续更新的那一款。如果你在 CalculatorAI 上开账单，客户与项目追踪器需要输入的最少：它已经知道每位客户付了多少。如果你的业务依赖自动化邮件序列，目前 HoneyBook 或 Dubsado 这样的付费工具能做到。
02真的免费且不限数量吗？
是的。客户、公司、商机、项目、任务、工时、时间线、数据分析、订阅、评价、导入和导出都免费且不设上限。Pro 增加与团队共享的客户簿、名片扫描，以及从客户卡片直接发邮件。
03它怎么知道客户付了多少？
它将你的已付账单、已付预约和损益表（P&L）收入与客户匹配：先按邮箱，再按电话，最后按全名——忽略大小写、标点以及“有限公司”“Inc.”“LLC”等后缀。可能属于两位客户的记录会被排除，而不是瞎猜。你还可以为客户添加开票时使用的其他名称。
04可以导入联系人吗？
可以——导入 Google 通讯录、Outlook、HubSpot 或任意电子表格的 CSV，或以 vCard（.vcf）格式导入手机通讯录。保存前你能看到每个联系人，已在列表中的会被标出。
05团队可以一起用吗？
可以，使用共享客户簿：所有者和管理员负责管理，编辑者可以添加和修改，查看者只读。编辑者需要 Pro，查看者不需要。每位成员的私人账单保持私密。
06能看出哪个营销渠道带来了付费客户吗？
可以。为每位客户填写来源，或标记所属营销活动——在客户表单里手动选择，或通过网站表单自动标记——“数据分析”标签页就会按来源和营销活动显示新客户数、转为付费的客户数和收入，以及线索成本和预算回报。营销活动按其整个周期计算；除了预算，无需手动输入任何数字。
07能直接在追踪器里给客户发邮件吗？
可以，需要 Pro。在客户卡片上点“写邮件”，即可用现成模板以你的名义发信——跟进、报价方案、感谢、付款提醒或邀请评价——回复会直接进入你自己的邮箱，副本保留在客户的时间线上。邮件一次发一封，不是自动化邮件序列。
08能在客户卡片上保存文件和定期服务费吗？
可以。每张卡片都能保存文件——需求说明、在别处签好的文件、照片，每个最大 25 MB——以及客户定期支付的订阅、会员或包月服务，下次续费日期会显示在日历上。不会自动扣款：一键即可打开已填好的本期账单。
09它能取代我的开票工具吗？
它与 CalculatorAI 自带的账单生成器配合使用：在客户卡片上为未开账单的工时开账单，账单付款后追踪器就能看到。它本身不发送账单，也不收取银行卡付款。

看看客户的真实数字

打开追踪器看看示例：一位网页设计师，有两家公司及其联系人，销售管道每个阶段都有商机，一个固定价格的网站项目，一个超过截止日期的按小时计费落地页，还有一位总是晚付三周的客户。

打开客户追踪器

指南

使用此工具的操作指南· 英文

全部 9 篇指南
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