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税金還付計算機

還付、納付額、連邦税額、源泉徴収差額を見積もります

入力

税務プロフィール

IRSデータがある課税年度: 2020–2026。新しい年度は共有IRS設定の更新後に表示されます。

所得と支払い

$
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控除と税額控除

$
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%

結果

推定還付額

$4,766

還付見込み · 総税額: $4,834 · 支払い合計: $9,600

還付内訳

$9,600
$3,064
$1,770
$2,000
支払い
連邦税
州税
税額控除

計画ステータス

還付見込み

支払い額がモデル上の税額を上回っています。大きな還付は申告時には便利ですが、年間の源泉徴収が高すぎた可能性もあります。

総所得
$60,000
標準控除
$15,750
適用控除
$15,750
課税所得
$44,250
控除前連邦税
$5,064
適用された税額控除
$2,000
連邦税
$3,064
州税
$1,770
総税額
$4,834
支払い合計
$9,600
推定還付額
$4,766
連邦限界税率
12.0%
実効税率
8.1%
支払いカバー率
198.6%
税務申告見積もり

源泉徴収、控除、税額控除、税率区分を還付見積もりに変換

還付は税務当局からのボーナスではありません。源泉徴収や予定納税で前払いした金額と、所得、申告区分、控除、税額控除、州税仮定から生じる税額との差です。給与設定を変更する前に IRS Tax Withholding Estimator で確認してください。

"申告前の計画モデルとして使ってください。実際の申告は扶養家族、段階的制限、AMT、自営業税、地方ルール、未モデル化のフォームで変わる場合があります。"

源泉徴収から始める

1回分の給与を記憶で掛けるのではなく、給与明細またはW-2の年初来の連邦・州源泉徴収を使います。

正しい控除を選ぶ

項目別控除と標準控除を比較してください。IRSの 控除と税額控除 が公式の出発点です。

差額を見る

小さな還付または納付額は源泉徴収が税額に近いサインで、大きな差は給与設定調整のサインです。

よくある質問

  • 標準控除または項目別控除後の課税所得を計算し、選択した課税年度のIRS連邦税率区分を適用し、税額控除を差し引き、任意の州税を加えたうえで、総税額と源泉徴収・予定納税を比較します。公式確認には IRS Tax Withholding Estimator を使用してください。
  • 還付は、支払額が推定税額を上回ったことを意味します。強制貯蓄のように役立つ場合もありますが、非常に大きな還付は年間の源泉徴収が多すぎた可能性を示します。
  • 申告区分により標準控除と連邦税率区分のしきい値が変わります。この計算機は、公式の 連邦所得税率と区分 などに基づくプロジェクトのIRS設定から年度別の値を読み込みます。
  • 項目別控除が標準控除を超えない場合は標準控除を使います。項目別控除を入力した場合、計算機は大きい方を適用します。申告前にIRSの 控除と税額控除 を確認してください。