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目標配分、リバランス差額、期間予測を作成
株式目標
標準 · $10,000 ポートフォリオ
配分マップ
配分比率
リバランス計画
資産内訳
目標 vs 現在
期間予測
給与明細・取引明細・スクリーンショットを置くだけで、AI が読み取って項目を埋めます。
ポートフォリオトラッカー なら一度きりの計算で終わりません。実際の残高を置いておけば、見通しは自動で更新されます。
請求書を一言で説明すれば AI が作成。透かしなしの PDF、無料です。
アセットアロケーション は、ポートフォリオの動きを大きく左右します。この計算機は年齢とリスク許容度から目標配分を作り、各資産クラスに入れる金額を示します。
110マイナス年齢のルールは株式比率の出発点であり、最終回答ではありません。Investor.gov は、投資期間とリスク許容度を重視しています。
積極的な設定は株式とオルタナティブを増やし、保守的な設定は債券と現金を厚くします。
現在の配分が目標から大きく離れている場合は段階的に調整します。Investor.gov は、リバランスをリスクを元の計画へ戻す方法として説明しています。
良い配分とは予測が最も高い配分ではなく、悪い年でも続けられる配分です。