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  5. 平均購入単価計算機：平均コストとDCA

よくある質問

  • 加重平均を使います。総投資額を総保有数量で割って平均取得単価を出します。大きい買い付けほど平均への影響が大きくなります。
  • 必ずしも同じではありません。このツールは計画用の平均エントリー価格です。税務では、IRS は通常の株式で specific identification や FIFO を案内しており、average basis は一部の投信や DRIP に限られることがあります。IRS FAQ を参照してください。
  • 通常は含めます。IRS は株式の basis に購入価格に加えて commission や transfer fee が含まれると説明しています。IRS Topic 703 を参照してください。
  • 未実現損益 = 現在価値 - 総投資額です。まだ売却していない段階での損益を示します。
  • はい、計画用途には使えます。定期買付のたびに平均取得単価が更新されるため、DCA の把握に向いています。Investor.gov は dollar-cost averaging を説明しています。

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株式投資

平均購入単価計算機：平均コストとDCA

複数回の買い付けに対する平均エントリー価格を追跡

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資産情報

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購入履歴

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購入 #2

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購入 #3

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結果

平均購入単価

$55,714.29

未実現P&L: +$32,500.00 (+16.67%)

投資額 vs 現在価値

$195,000.00
$227,500.00
投資額
現在価値
購入回数
3
総数量
3.5
総投資額
$195,000.00
平均購入単価
$55,714.29
現在価格
$65,000.00
現在価値
$227,500.00
未実現P&L
+$32,500.00
P&L %
+16.67%
basis ガイド

平均購入単価は管理には便利ですが、税務計算の正式な方法とは限りません

同じ銘柄を少しずつ積み上げるとき、平均購入単価はとても見やすい指標です。定期買付や dollar-cost averaging の把握に向いていますが、税務上は別のルールが必要になる場合があります。

要約

この計算機は平均取得単価と現在の損益確認に便利です。正式な basis には broker records と税務ルールを使ってください。

実際の basis を把握する

IRS は basis が通常、支払額を起点に commission や transfer fee を含み得ると説明しています。IRS Topic 703 を参照してください。

ロット判定ルールを知る

異なる時点で買った通常株では、単純平均ではなく specific identification や FIFO が必要になることがあります。IRS FAQ を参照してください。

取得単価と現在価格を分ける

現在価格は平均取得単価を変えません。変わるのは未実現損益だけです。