Il rapporto rischio-rendimento si calcola dividendo la perdita potenziale (rischio) per il profitto potenziale (rendimento). Se rischi 100 $ per guadagnarne 300 $, il rapporto è 1:3. Maggiori informazioni sulla tutela degli investitori sono disponibili sul sito della CONSOB.
Un rapporto di 1:2 o 1:3 è generalmente considerato ottimale, in quanto consente di essere redditizi anche con una percentuale di operazioni vincenti inferiore al 50%. Per risorse educative sui mercati finanziari, visita Borsa Italiana.
La dimensione della posizione si calcola dividendo il rischio totale in denaro (la somma massima che sei disposto a perdere nel trade) per la differenza tra il prezzo di ingresso e lo stop loss per unità.
La leva consente di controllare una posizione di valore superiore con un capitale ridotto (margine). Sebbene la leva possa amplificare i profitti, amplifica anche le perdite e il rischio di liquidazione.
Un'operazione Long consiste nell'acquistare un'attività sperando che il prezzo salga (comprare a basso prezzo, vendere a prezzo alto). Un'operazione Short consiste nel vendere un'attività presa in prestito sperando che il prezzo scenda (vendere alto, ricomprare a basso prezzo).
Fare trading con successo non significa prevedere il futuro, ma gestire le probabilità e il rischio. Calcolando correttamente la dimensione della posizione e mantenendo un rapporto R:R favorevole, proteggi il capitale ed eviti drawdowns importanti.
"La disciplina nella pianificazione garantisce la sopravvivenza. Non aprire mai un trade senza uno stop loss calcolato e un rapporto obiettivo."
Definisci prima il rischio
Non rischiare mai più dell'1% o 2% del valore totale del conto su un singolo trade per evitare che una serie di perdite comprometta il capitale.
Cerca un rapporto R:R asimmetrico
Punta a trade con rapporto rischio-rendimento pari a 1:2 o superiore, in modo che un singolo profitto copra molteplici perdite consecutive.
Usa la leva con prudenza
Utilizza la leva esclusivamente per ridurre il capitale richiesto (margine), non per aumentare l'esposizione oltre il budget di rischio stabilito.
