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Guia de basis

O preço médio de entrada ajuda no planejamento, mas nem sempre é o método fiscal válido

O preço médio de compra é útil quando você continua montando a mesma posição e quer uma única referência de entrada. Ele combina bem com compras recorrentes e dollar-cost averaging, mas a regra fiscal pode exigir outro método.

Resumo

Use a calculadora para acompanhar preço médio e P&L ao vivo. Para base oficial, valem os registros da corretora e a regra tributária.

Acompanhe a base real

O IRS explica que a base geralmente começa com o valor pago e pode incluir comissões e taxas de transferência. Veja IRS Topic 703.

Entenda a regra dos lotes

Em ações comuns compradas em datas diferentes, pode valer identificação específica ou FIFO em vez de uma média simples. Veja a FAQ do IRS.

Separe custo e preço atual

O preço atual não muda seu custo médio; ele só muda o lucro ou prejuízo não realizado.

Perguntas frequentes

  • Ela usa média ponderada: total investido dividido pela quantidade total comprada. Compras maiores pesam mais no resultado.
  • Nem sempre. Esta ferramenta mostra um preço médio de entrada para planejamento. Para fins fiscais, o IRS normalmente aponta identificação específica ou FIFO para ações, e base média fica mais restrita a certos fundos e DRIP. Veja a FAQ do IRS.
  • Normalmente sim. O IRS explica que a base de ações geralmente inclui preço de compra mais comissões e taxas de transferência. Veja IRS Topic 703.
  • Lucro ou prejuízo não realizado = valor atual menos total investido. Mostra como a posição está antes da venda.
  • Sim, para planejamento. Funciona bem com compras recorrentes porque cada compra atualiza o preço médio. Investor.gov explica dollar-cost averaging.