Réussir en trading ne consiste pas à prédire l'avenir, mais à gérer les probabilités et les risques. En calculant votre taille de position de façon rigoureuse et en maintenant un ratio rendement-risque élevé, vous protégez votre capital.
"Une gestion disciplinée garantit la survie sur les marchés. Ne prenez jamais position sans un stop loss calculé à l'avance et un ratio cible."
Définir le risque en premier
Ne risquez jamais plus de 1 % à 2 % du capital de votre compte sur un seul trade pour éviter qu'une série de pertes n'entame votre capital.
Assurer un ratio asymétrique
Ciblez des transactions avec un ratio rendement-risque de 1:2 ou plus, de sorte qu'un seul trade gagnant puisse effacer plusieurs pertes d'affilée.
Gérer l'effet de levier
Utilisez le levier uniquement pour optimiser votre capital immobilisé (marge), et non pour gonfler votre exposition au-delà de vos limites de risque.
Questions fréquentes
Le ratio risque-rendement se calcule en divisant votre perte potentielle (risque) par votre gain potentiel (rendement). Par exemple, si vous risquez 100 $ pour en gagner 300 $, le ratio est de 1:3. Pour en savoir plus sur l'éducation financière, consultez l'AMF.
Un ratio de 1:2 ou 1:3 est généralement considéré comme favorable, car il vous permet de rester rentable même si votre taux de réussite est inférieur à 50 %. Consultez les guides de la Banque de France.
La taille de la position est calculée en divisant votre risque total en devises (le montant maximal que vous acceptez de perdre sur ce trade) par la différence entre votre cours d'entrée et votre niveau de stop loss par unité.
L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante avec un capital réduit (marge). Bien que le levier puisse multiplier vos gains, il multiplie également vos pertes et le risque de liquidation.
Une position Longue consiste à acheter un actif en espérant que son prix augmente (acheter bas, vendre haut). Une position Courte consiste à vendre un actif emprunté en espérant que son prix baisse (vendre haut, racheter bas).
